Обзор отчета "Полный обзор" категории "Соковая продукция и безалкогольные напитки"

Напитки безалкогольные

Во II квартале 2025 года производство безалкогольных напитков достигло 2 011 691 тыс. литров, что на 49% выше уровня I квартала (1 345 737 тыс. литров). Такой рост вполне ожидаем — летний сезон традиционно подогревает спрос.

Импорт также заметно увеличился — на 66%, до 125 346 тыс. литров против 75 383 тыс. литров в начале года.

Средняя цена слегка подросла: с 93 руб./л до 94 руб./л (+1,1%). При этом доля категории в структуре продаж снизилась с 60,2% до 54,0%, что может говорить о более активном росте соседних сегментов.

Цены ↑ Производство ↑ Импорт ↑

Соки и нектары

Производство соков и нектаров во II квартале составило 531 756 тыс. литров, что на 4% выше, чем в I квартале (510 387 тыс. литров).

Импорт также прибавил — +21%, до 12 079 тыс. литров против 9 964 тыс. литров ранее.

Средняя цена выросла с 122 руб./л до 125 руб./л (+2,5%). Доля сегмента в структуре продаж также увеличилась — с 13,2% до 14,1%, что может говорить о стабильно высоком интересе потребителей.

Цены ↑ Производство ↑ Импорт ↑

Напитки энергетические (тонизирующие)

Энергетические напитки продолжают набирать обороты: во II квартале их производство достигло 370 102 тыс. литров, что на 27% больше, чем в I квартале (290 378 тыс. литров).

Импорт тоже вырос — на 37%, до 23 660 тыс. литров против 17 313 тыс. литров.

Средняя цена повысилась с 251 руб./л до 256 руб./л (+2,0%). Однако доля сегмента в структуре продаж снизилась с 10,3% до 8,8%, что может быть связано с усилением конкуренции внутри категории безалкогольных напитков.

Цены ↑ Производство ↑ Импорт ↑

В структуре конечных продаж в II квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 88,2% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам происхождения товара приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

В II квартале 2025 года наибольший объем среднемесячного потребления продукции безалкогольных напитков на 1 000 человек пришелся на Центральный ФО (7 588 л), следующим по объему проданной упакованной безалкогольных напитков на 1 000 человек является Уральский ФО (7 256 л)

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам безалкогольных напитков приведена в таблице 4.

Самой дорогой категорией упакованной безалкогольных напитков в II квартале 2025 года года при пересчете на один литр была Кофе, какао и цикорий— 581 руб.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам безалкогольных напитков приведена на рисунке 3 и в таблице 5.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах безалкогольных напитков в России — на уровне 46% по итогам рассматриваемого периода.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Северо-Кавказский федеральный округ в II квартале 2025 года занимает наибольшую долю рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 66%.

После него идут Уральский федеральный округ (62% от всех продаж) и Южный федеральный округ (59% от всех продаж).

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации производства, там на долю топ-5 компаний приходится всего 36% от всех продаж.

На рисунке 6 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

Наибольший источник предложения на внутреннем рынке — «Производство РФ» (95%).

При этом по сравнению с предыдущим кварталом наблюдается рост на 41%

«Поставки из-за пределов РФ» составили (5%),по сравнении с предыдущим кварталом показали рост на 69%.

На рисунке 7 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке безалкогольных напитков.

В II квартале 2025 года наибольшие объемы производства внутри РФ приходятся на Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 2 381 946 тыс. л упакованной безалкогольных напитков, что составляет 61,9% от общего объема производства в стране за этот период. Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства безалкогольных напитков в России. В II квартале 2025 года там было произведено 483 336 тыс. л упакованной безалкогольных напитков, что составляет 12,6% от общего объема производства в стране.

На рисунке 8 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке безалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Напитки безалкогольные. В II квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 2 011 691 тыс. л — это 52,3% от общего объема производства безалкогольных напитков в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве безалкогольных напитков в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Соки и нектары — 531 756 тыс. л и 13,8% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4%;

Квасы — 426 824 тыс. л и 11,1% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 177%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого безалкогольных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 42 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Кофе, какао и цикорий — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Напитки на растительной основе — доля топ-5 компаний составляет 91%;

Чаи холодные — доля топ-5 компаний составляет 87%;

Напитки энергетические (тонизирующие) — доля топ-5 компаний составляет 86%;

Напитки сокосодержащие — доля топ-5 компаний составляет 81%.

Большую часть ввозимой упакованной безалкогольных напитков составляет Напитки безалкогольные, поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 125 346,23 млн л — 66,3% от общего объема поставок безалкогольных напитков в страну.

Следом идет Напитки энергетические (тонизирующие) — 23 659,55 млн л, это 12,5% всей ввозимой продукции

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на виды продукции.